Le cabinet AFC COURTAGE est partenaire de la Fédération Nationale des Infirmiers 71.
Spécialiste de la protection sociale des professionnels de Santé et dans la Gestion du Patrimoine.
Gestionnaire de Patrimoine depuis plus de 20 ans, je suis spécialisée dans le conseil sur l’ensemble du patrimoine de mes clients.
Avec le changement de la loi de finance chaque année, il est primordial aujourd’hui de faire un point complet en réalisant un bilan regroupant tous les besoins des clients.
Je peux intervenir dans les domaines suivants :
- Transmission : Qui hérite, Quand et Combien ?
- La fiscalité : Comment réduire ma pression fiscale et quelles sont les solutions que je pourrais mettre en place pour le faire ? (investissement immobilier, donations, etc.…..)
- La prévoyance : Quels sont les impacts en cas de décès ou de perte d’autonomie sur le ménage.
- La retraite : Combien et Quand je pourrais prétendre à ma retraite ? Etudier l’écart des revenus et de la retraite pour mettre en place des solutions nécessaires à la conservation du même pouvoir d’achat.
- L’Epargne : Valoriser son épargne afin de réaliser des projets, préparer sa retraite ou financer l’étude des enfants.